Ночная дорога, пустынная трасса, свет фар выхватывает из темноты редкие придорожные столбы. Таксист Харрис заканчивает очередной рейс, когда на обочине останавливается молодая девушка Пенни, прося подвезти до соседнего городка. Поездка начинается как обычная, пассажирка вежлива, но немного отстранена, в разговоре упоминает странные детали из своей жизни, которые не сходятся с обыденной логикой.
Вернувшись из сказочного путешествия, Дороти не может забыть Страну Оз, что вызывает беспокойство её тёти. После побега из клиники девочка с курочкой Биллиной вновь оказывается в волшебном мире, который теперь полон угроз. Изумрудный город захвачен жестоким Королём Номом, а на троне сидит злая ведьма Момби, мечтающая заполучить голову Дороти.