Действие разворачивается в послевоенном Нью-Йорке 1952 года, где 23-летний Марти Маузер, талантливый игрок в настольный теннис, мечтает о славе и международном признании. Пока его европейские соперники уже завоевывают репутацию на крупных международных турнирах, в США настольный теннис еще не считается престижным видом спорта, и Марти вынужден подрабатывать продавцом обуви, чтобы хоть как-то...
В шуме и асфальте Нью-Йорка живет Эдвард — начинающий актер, чьи амбиции гораздо больше, чем роли. Он уверен, что его внешность — главное препятствие на пути к признанию и близости с людьми. Решение принимается радикальное: хирургическое вмешательство, которое должно сделать его новым человеком. Операция успешна, мечта о перерождении сбывается. Однако идиллия длится недолго.
Действие фильма разворачивается на территории Орегона в начале XIX века, в эпоху активного освоения Дикого Запада. Одинокий повар-иммигрант, скитающийся по новым поселениям в поисках работы и места, где можно осесть, попадает в небольшую общину, где знакомится с китайским иммигрантом, который только что прибыл из Азии.