Билл живет тихой, подавленной жизнью, окруженный напористыми родственниками жены и чувствуя себя полным неудачником. Его мир рушится, когда случайная видеозапись выносит на свет божий тайную связь его супруги с харизматичной звездой местных новостей. Сломанная гордость и накопившаяся ярость заставляют его совершить отчаянный и публичный акт мести — напасть на любовника жены прямо во время...
Фильм Дэвида Линча, основанный на реальных событиях, рассказывает историю пожилого фермера Элвина Стрэйта. После того как он узнаёт о болезни брата Лайла, между ними давно существовавшая обида отходит на второй план. Желая примириться, Элвин отправляется в путь, но не на машине — у него нет водительских прав.