Подземные хищники, которые два века назад были погребены под толщей горной породы, наконец вырываются на поверхность и устремляются в сторону маленького городка Совершенство, расположенного в пустынной части Невады. Жители еще не забыли трагедию прошлых лет, и к приходу прожорливых гостей готовятся заранее: на окраинах уже установлены сигнальные датчики, а все подъезды к населенному пункту...
В далёком и тихом городке Перфекшн, затерянном среди пустынь Невады, жизнь течёт размеренно и скучно. Но всё меняется, когда местные жители — бывший ковбой Вэл Макки и его друг Эрл Бассетт, занимающийся любыми работами, — начинают замечать странные подземные толчки и загадочные исчезновения. Их попытки покинуть это место наталкиваются на необъяснимые препятствия, а одна из последних жертв...
Джон Кассаветис создает мрачную, сюрреалистичную картину нью-йоркского андеграунда, где стираются границы между реальностью и кошмаром. Главный герой, Космо Вителли, — не просто гангстер, а трагическая фигура, пытающаяся сохранить остатки достоинства и контроля над своей жизнью в мире, где все продается и покупается.