Эд Уоллес — тихий и немного потерянный подросток, который переезжает из большого города в провинциальный городок, чтобы жить с матерью. В поисках покоя и своего места он заводит знакомство с соседом, пожилым Эшби Холтом, который с первого взгляда кажется обычным, если немного угрюмым, пенсионером. Однако вскоре выясняется, что Эшби — бывший оперативник ЦРУ, мастерски владеющий боевыми...
Действие разворачивается в 1935 году в уединенном поместье в Джорджии, где в безмятежном мире зажиточной семьи Хиплеров внезапно появляется молодая женщина по имени Роза. Её нанимают в качестве помощницы по хозяйству, но её бесшабашный нрав, непривычная для местных жителей открытость и неосознанная сексуальность становятся громом среди ясного неба для благополучного, но душевно иссушенного дома.
Фильм переносит в атмосферу американского Юга 1900-х годов, где расовые предрассудки и патриархальные устои определяют судьбы. Главная героиня Силия с юных лет знает только унижения: её беременность от собственного отца, последующий брак с жестоким мужчиной и жизнь в постоянном страхе. Однако постепенно в её мире появляются люди, которые меняют всё — яркая и свободная певица Шуг, смелая и...