Действие переносит нас в суровый, раздираемый конфликтами Китай XIX века, где закон сильного царит безраздельно. В центре этой истории — таинственный чужеземец, кузнец по ремеслу, чьи невероятные навыки превращают обычный металл в смертоносное искусство. Он не воин и не монах, но его оружие и глубокое знание боевых искусств становятся последней надеждой для мирных жителей.
Начало XX века, Китай переживает период национального унижения: иностранные державы делят страну на сферы влияния, а местное население часто сталкивается с презрением со стороны приезжих. В этих условиях боевые искусства становятся не просто способом самообороны, а символом национальной гордости и способом отстоять честь нации.
Этот фильм стал одним из последних полнометражных работ с участием Брюса Ли, который не только исполнил главную роль, но и принял участие в написании сценария и постановке ключевых боевых сцен. Картина сочетает в себе элементы криминальной драмы, комедийных вставок и динамичных постановок боев, которые сделали творчество актёра знаковым для всего мира.