Маленький провинциальный городок на юге США выглядит тихим и безопасным местом, где все друг друга знают, а крупнейших проблем хватает на разбор с соседями по огороду. Но за внешним спокойствием скрывается гниющая паутина коррупции, которую новый шериф Люк Истон и его напарник Джон Сайтс пытаются разобрать, берясь за дело о жестоком убийстве местного жителя.
Жизнь Эммы кажется скучной и одинокой, пока магическое происшествие не преображает её мир до неузнаваемости. Её верный пёс и милый кот внезапно превращаются в двух симпатичных молодых людей, что становится для девушки полной неожиданностью. Сначала она пребывает в шоке от такого превращения, но быстро понимает, что эти необычные «парни» — её старые друзья, обладающие прежними характерами и...