Действие разворачивается в суровых пейзажах Монтаны, где вечный покой местных лесов нарушает древняя вражда. Главный герой — вампир, давно отказавшийся от крови и живущий в уединении, — сталкивается с прошлым, когда его единственный сын становится целью похищения. Виновником оказывается старый враг, чьи мотивы уходят корнями в давние обиды.
Группа амбициозных студентов-киношников решает воплотить в жизнь самый смелый и рискованный проект — экспериментальный фильм, который должен был стать их творческим прорывом. Однако их дерзкий замысел выходит из-под контроля, и в результате непредвиденного инцидента герои сталкиваются с чем-то гораздо более реальным, чем киношные спецэффекты.