Заключительная часть провокационной трилогии Тома Сикса, созданная в том же духе шокирующего абсурда, что и предыдущие ленты, но получившая ещё больше чёрного юмора и социальной сатиры. Действие переносит зрителей в американскую провинциальную тюрьму, где надзиратель Билл Босс, неспособный наладить контакт ни с заключенными, ни с руководством, теряет надежду на карьерный рост и нормальную работу.
После гибели младшего брата, участника ее рок-группы, восходящая звезда сцены Хейли перестает справляться с утратой: второй студийный альбом проваливается и у критиков, и у слушателей, карьера идет под откос, а сама девушка погружается в апатию и не может найти в себе сил создавать новую музыку. Ее спасает приход в коллектив молодого гитариста Энцо — его нестандартные идеи, неиссякаемая...