Брюс Робертсон — детектив-сержант сыскной полиции Эдинбурга, человек с глубоко испорченной натурой, чьи амбиции ограничены лишь одним желанием: стать детективом-инспектором. Когда открывается вакансия, а конкуренцию ему составляют коллеги по отделу, Робертсон переходит к тотальной войне. Под прикрытием расследования убийства японского студента он систематически подставляет, унижает и пытается...
Семья Тернеров, возвращаясь домой в свой фермерский уют после поездки в Балтимор, находит на обочине дороги одинокую, но необыкновенно сообразительную собаку породы колли. Дети немедленно проникаются к ней симпатией и дают ей имя Лесси. Истинная драма и преданность этого животного начинаются с того момента, как оно решает остаться с новой семьёй, преодолев все возможные препятствия.