В этом тёплом и немного необычном рождественском мультфильме перед нами встаёт неожиданный вопрос: что будет с праздником, когда легендарный Дед Мороз решит наконец-то отдохнуть? По правилам, ему необходимо найти ученика, который продолжит его дело. Кандидат должен отвечать строгим критериям: зваться Николасом, быть сиротой и обладать по-настоящему чистым сердцем.
Фильм сочетает в себе классические приёмы психологического хоррора и семейной драмы, не перегружая зрителя лишними спецэффектами и полагаясь на напряжённую атмосферу и постепенное раскрытие мрачных тайн главной героини. Действие разворачивается вокруг женщины, которая с детства носит в себе тяжесть травмы: она была свидетелем того, как её собственный отец убил током маленького мальчика, и это...