За стеной собственной квартиры, в мире, где можно начать с чистого листа, разворачивается история Морико Сасаки. Ей тридцать, работа нет, а реальность кажется враждебной и бесцельной. Спасением становится популярная онлайн-игра, где она становится Хаяси — молодым, симпатичным и уверенным в себе парнем.
Сираюки — дочь городского аптекаря, известная во всем округе своими необычными ярко-красными волосами, цвет которых сравнивают со спелыми осенними яблоками. Девушка с детства помогает отцу в лавке, знает толк в целебных травах и не мечтает о жизни при дворе, считая роскошь королевских замков чем-то от нее далеким и неинтересным.
Маmorу Хосода, мастер тонких семейных драм, создаёт трогательную и мудрую историю о материнской любви и сложном пути взросления. После гибели отца, последнего оборотня, Хико с двумя детьми-волчатами, Амэ и Юки, скрывается в заброшенном доме на окраине города. Здесь, среди полей и лесов, дети учатся совмещать две натуры: играть с другими детьми в школу и в то же время сбрасывать человеческий...
Это история не о свежих рекрутах, а о закалённых боем ветеранах, чьё возвращение домой прерывает скандальный арест одного из своих. Генерал Рико лично поручает отважному, но изматывающемуся отряду задание, от которого зависит судьба целой эскадры: проникнуть на заброшенный транспортный корабль и узнать причину его молчания.