Новый Орлеан во время полнолуния — город с собственной ритмом, где старые тайны сплетаются с современными проблемами, и именно здесь разворачивается история, где реальность сталкивается с чем-то необъяснимым. Девушка, сбежавшая из психиатрической клиники, оказывается на улицах, не зная, как выжить в огромном мегаполисе, но у неё есть необычный дар — она может читать мысли людей.
Молодожёны, вернувшиеся из свадебного путешествия, попадают в водоворот событий после одной зловещей ночи. Неожиданная беременность жены кажется первоначально счастливым событием, но вскоре её поведение и физические изменения становятся пугающе необъяснимыми. Муж, пытающийся списать всё на гормональную смену и стресс, постепенно погружается в паранойю, когда замечает всё более явные проявления...