Дания, обычная школа. В шестом классе начинается новый учебный год, и дети встречают свою новую учительницу. Она приходит с невероятной энергией и амбициозной целью — привести класс на престижный международный конкурс в Париже. Её методы необычны, а энтузиазм кажется почти маниакальным. Но вскоре ученики и их родители замечают кое-что странное.
Датско-западногерманская драма с элементами тонкой комедии и меланхоличной мелодрамы, разворачивающаяся на фоне рождественских праздников. Главные герои — Якоб и Каролине — влюблены, но оба уже имеют серьёзные связи. У Якоба длительные отношения с Ёргеном, а Каролине живёт с Томом, младшим братом Ёргена.