Действие разворачивается в суровых пейзажах Монтаны, где вечный покой местных лесов нарушает древняя вражда. Главный герой — вампир, давно отказавшийся от крови и живущий в уединении, — сталкивается с прошлым, когда его единственный сын становится целью похищения. Виновником оказывается старый враг, чьи мотивы уходят корнями в давние обиды.
В Александрии V века, когда Римская империя клонится к закату, а христианство превращается в политическую силу, живёт выдающаяся учёная Гипатия. Философ, математик и астроном, она преподаёт в знаменитом Мусейоне, открывая перед своими учениками — как язычниками, так и христианами — тайны мира. Её влияние на умы правителей и общественность огромно, но растущая religious нетерпимость и...