Современная Лондонская журналистка Дженнифер, погружённая в рутину и гонку за сенсациями, случайно находит в архиве старый чемодан с серией страстных, но так и не отправленных писем. Эти послания переносят её в элегантный и строгий мир Англии 1960-х, где завязывается тайный роман между замужней хозяйкой Элизабет и журналистом Энтони.
Лето 1940 года. Великобритания находится на грани вторжения, атмосфера накалена до предела. В лондонском районе Бэттерси работает школа-интернат для дочерей немецких дипломатов, где преподаёт английский язык Томас Миллер. Он — обычный учитель, чья жизнь меняется в один миг, когда в пылу спора высказывает неодобрение в адрес Адольфа Гитлера.
Кинематографист Бенджамин Оливер, снявший свой второй фильм, переживает период тревожного ожидания премьеры. Его жизнь — это тщательно выстроенная вселенная с голубым диваном, проектором, кошкой и видео с монахом на YouTube, где любое отклонение от распорядка вызывает дискомфорт. Всё меняется, когда его заставляют появиться на светской вечеринке.
Линда, целеустремленная и прагматичная сотрудница американской агротехнической компании, получает задание, которое кажется простой формальностью: отправиться в Индию и убедить местных фермеров внедрить новый сорт генетически модифицированного риса. Её поездка в экзотическую страну, полную ярких красок, древних традиций и шумных базаров, должна была стать лишь короткой деловой командировкой.
Юная Кирра приезжает из Австралии, чтобы провести лето у дедушки, который владеет небольшим, почти заброшенным увеселительным парком на берегу южноафриканской лагуны. В один из дней девушка обнаруживает выброшенного на мель молодого косатка, который не может вернуться в открытый океан самостоятельно — она решает помочь ему, даёт ему имя Вилли и быстро находит общий язык с новым другом.