В спокойном калифорнийском городке под названием Гребень Ангела, затерянном среди холмов, происходит нечто, что навсегда изменит жизнь его обитателей. Во время первого снега трёхлетний Нейт Дентон, сын местного рабочего, исчезает неподалёку от грузовика своего отца. Лихорадочные поиски, в которых участвуют все жители, завершаются находкой заморожённого тела малыша.
Мэтью Миллер — обычный подросток, для которого каждый школьный день превращается в череду унижений: одноклассники издеваются над ним, не дают прохода, а он не умеет постоять за себя, все свои мечты о справедливости оставляет только для внутренних фантазий, где он легко разбирается с обидчиками. Всё меняется, когда в его жизни появляется Дэн Варне, школьный уборщик, который на первый взгляд...