Третья часть саги о вечной борьбе с графом Дракулой переносит зрителей в мрачные румынские замки, где тьма обрела материальную форму. После долгих скитаний отец Уффици и его соратник Люк находят след повелителя вампиров в глубинах Карпат. Их миссия, казалось бы, должна завершиться окончательной победой, однако прибытие в родовое гнездо Дракулы открывает им зрелище куда более чудовищное, чем...
В 1944 году, в разгар Второй мировой войны, гениальный кукловод Андре Тулон оказывается в ловушке. Преследуемый нацистами, он находит приют в доме всего в четырёх милях от швейцарской границы, пытаясь спасти себя и свои таинственные создания. В запущенном уголке этого убежища его взгляд падает на изуродованный обломок — то, что осталось от одной из его первых кукол, Циклопа.