Действие разворачивается в Новороссийске — городе-герое, чья судьба неразрывно связана с мужеством и стойкостью в годы войны. Фильм следует за компанией подростков, для которых прошлое кажется далёким и абстрактным. Их экскурсия по историческим местам превращается в личное столкновение с наследием предков, особенно с подвигом юных героев-сверстников, сражавшихся в те страшные годы.
Фильм рассказывает историю Малыша — человека, чьё физическое взросление не сопровождалось психическим. Оказавшись за воротами психбольницы с билетом и чемоданом, он почти сразу же теряет свой скарб на вокзале. Судьба сводит его с Кит и Аленкой — братом и сестрой, оставшимися без крыши над головой и родителей.