Сайгон начала 50-х годов — город, где экзотическая восточная атмосфера соседствует с постоянной политической нестабильностью, а колониальный режим трещит по швам. Опытный британский журналист Томас Фаулер уже несколько лет работает здесь, и за время репортажей он успел устать от бесконечных стычек, интриг и постоянного ощущения, что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент.
В знойном лете 1990-х годов в Ханое разворачивается тонкая и пронзительная семейная сага. Режиссер Тран Ань Хунг с характерной визуальной поэтией исследует внутренний мир четырех близких людей — трех сестер и их брата, чьи судьбы неразрывно связаны, но полны невысказанного. Старшая сестра, замужем за состоятельным мужчиной, обнаруживает, что у него давно есть другая семья.