Случайное желание, загаданное в пустом оперном театре, переносит неунывающего Джерри в удивительный мир, где оживают игрушки, а природа сладка, как конфет. Он находит здесь подлинное счастье, танцуя с прекрасной балериной из музыкальной шкатулки. Эта идиллия длится недолго: на праздник вторгаются бездомные кошки, которых повел жестокий Том.
