Послевоенный Нью-Йорк 1945 года: вернувшийся с фронта саксофонист Джимми мечтает покорить большой джаз, но пока вынужден играть в небольших ночных клубах и отбиваться от кредиторов. Однажды он сталкивается с начинающей певицей Франсиной, которая приехала в город пробиться на сцену и не собирается поддаваться его напористому характеру.
