Опытный агент спецслужб, годами выполнявший деликатные задания без лишних эмоций, получает новое поручение: выследить Джоанну Эрис, женщину, подозреваемую в шантаже высокопоставленного правительственного чиновника. По условиям операции он должен наблюдать за ней из тени, собирать улики и докладывать каждое её движение руководству.
45-летний полицейский Уэйд Уайтхауз живёт на окраине небольшого городка в Нью-Гэмпшире, и его жизнь — сплошное разочарование. Разведённый, с отцом-алкоголиком, любовницей-официанткой и мучительной зубной болью, он едва сводит концы с концами. Его будущее кажется безысходным, пока в городке не происходит загадочная смерть местного предпринимателя во время охоты.