Лос-Анджелес начала 50-х, город под властью гламура и теневых сделок. В этом мире работает полицейское подразделение под командованием детектива Макса Гувера — группа, уполномоченная использовать жёсткие, зачастую внеправовые методы для борьбы с организованной преступностью. Их новый случай оказывается необычайно сложным и опасным: в пустыне недалеко от города обнаружено изуродованное тело...
Это режиссерский дебют Гэри Фледера, который позже станет известным по работам в жанре боевиков и триллеров, фильм сочетает в себе камерную подростковую драму, напряженный триллер и элементы хоррора, не перегружая повествование лишними эффектами, а строя всю атмосферу на постепенном нарастании тревоги.