Легендарная комик-группа Монти Пайтон в своем амбициозном и бесшабашном проекте 1983 года берется за величайшую загадку человечества — вопрос о смысле жизни. Фильм не является традиционным повествованием, а представляет собой свободную галерею коротких, часто несвязанных новелл, объединенных лишь общей темой.
Действие разворачивается в вымышленном средневековом королевстве, пронизанном мрачной атмосферой безысходности. Каждый год дракон, обитающий в горах, требует дань — девушек, которых приносят в жертву, чтобы умилостивить его. Эта жестокая традиция держит народ в страхе. Главный герой, Гэлэри — юный, но отважный ученик старого волшебника, чья жизнь тесно связана с магией.