Фильм «Красота внутри» — это тонкая и меланхоличная история о том, что скрывается за фасадом внешности. Главный герой, У-джин, живёт с необычным проклятием: каждое утро просыпаясь, он становится совершенно другим человеком. Его внешность может измениться в ребёнка, пожилого человека, женщину или мужчину — выбор случаен и непредсказуем.
Действие проекта разворачивается в современной Японии, в центре истории два человека, связанные общей тяжелой детской травмой. Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно росли в приюте, их первой настоящей близкой человеком была молодая учительница Юко, которая заботилась о них как о младших братьях. В один роковой день мальчики становятся свидетелями ее убийства, дают показания полиции, но дело закрывают...