Действие разворачивается в 2012 году, после триумфа христианской рок-группы MercyMe и их самой известной песни. Вокалист Барт Миллард на вершине карьеры, но его семейная жизнь оказывается под угрозой. Его юный сын Сэм борется с сахарным диабетом 1-го типа, требующим постоянного контроля и инъекций инсулина, что превращает быт в постоянную тревогу.
Антонио Кампос создаёт гнетущую картину послевоенной Америки, где тихие городки скрывают язвы насилия, фанатизма и отчаяния. Фильм следует за несколькими семьями, чьи судьбы безжалостно переплетаются в маленьком городке на юге США. Молодой ветеран Уиллард Рассел, пытаясь обрести мир после ужасов войны, находит отдушину в любви к официантке Шарлотте, но его жизнь оказывается в плену у тёмного...