Джон Крюгер работает в специальном подразделении ФБР, его основная задача — полностью стирать все следы личности людей, переведенных в Программу защиты свидетелей: поддельные документы, старые связи, любые данные, которые могли бы выдать их преследователям. За годы работы он выполнил десятки таких операций, никогда не ошибаясь и не оставляя никаких зацепок для тех, кто хочет найти подопечных.
Америка, 1920-е годы, эпоха «сухого закона». В заброшенном техасском пограничном городке, затерянном посреди пустыни, кипит скрытая война. Две мощные бандформирования — ирландская группировка Дойла и итальянская клан Строззи — ведут бесконечную, изматывающую борьбу за контроль над нелегальными каналами поставки алкоголя.