Действие разворачивается в 1930-1940-е годы в провинции Тамилнад, где британская колониальная администрация держит в напряжении местное население. Главный герой, скромный деревенский житель по имени Аналисан, по неведомым причинам вступает в Британскую индийскую армию. В кадре мы видим, как его имя, не поддающееся произношению у британских офицеров, упрощается до прозвища Миллер — ирония...
Действие разворачивается в 1920-е годы, когда Индия находится под властью Британской империи. В этой атмосфере страданий и тирании два человека, вынужденные служить колонизаторам, тайно мечтают о свободе. Рама, харизматичный и безжалостный полицейский, считает, что через систему можно бороться за справедливость, но местные видят в нём предателя.