События разворачиваются в тихом американском городке, где прошлое хранит мрачные секреты, связанные с казнью женщины, обвинённой в колдовстве полтора века назад. Дерево, на котором её повесили и сожгли, становится центром странных событий, когда местная жительница, глухонемая племянница местного священника, видит на его ветвях явление Девы Марии.
В мире, где люди перестали верить в сказочные счастливые концы, школа фей-крёстных стоит на грани закрытия. Оптимистичная и неопытная фея Элинор, чтобы спасти своё ремесло, находит письмо десятилетней Маккензи с просьбой о помощи и смело отправляется в мир людей. Однако по прибытии её ждёт сюрприз: адресат вырос, превратилась в уставшую мать-одиночку, а её детская мечта о волшебстве давно...