Режиссер Кэйдзи Оцука перенес на большой экран первую часть культовой манги Нобухиро Вацуки, завоевавшей миллионы поклонников по всему миру, и снял фильм, который одинаково интересен как фанатам оригинала, так и зрителям, незнакомым с историей Бродяги Кэнсина. Главную роль отшумевшего после гражданской войны бывшего убийцы эпохи Мэйдзи исполнил Синдзи Такахаси, которому удалось передать всю...
События картины разворачиваются в Японии 1582 года, сразу после убийства великого полководца Оды Нобунаги своим вассалом Акэти Мицухидэ. Новый правитель страны Тоётоми Хидэёси жёстко разделил общество на самураев и крестьян, из-за чего пропасть между богатыми и бедными слоями населения стала как никогда глубокой.