В глубине заболоченных лесов Луизианы работает секретная лаборатория, где доктор Алек Холланд проводит рискованные исследования по созданию гибрида растительной и животной клетки. Его работа привлекает внимание коррумпированных корпоративных сил, жаждущих завладеть технологией. Когда в лабораторию под предлогом замены учёного проникает агент Элис Кейбл, группа наёмников атакует объект.
Джон Кассаветис создает мрачную, сюрреалистичную картину нью-йоркского андеграунда, где стираются границы между реальностью и кошмаром. Главный герой, Космо Вителли, — не просто гангстер, а трагическая фигура, пытающаяся сохранить остатки достоинства и контроля над своей жизнью в мире, где все продается и покупается.