В сердце Минска, на тихих улочках Троицкого предместья, растёт Марыля — девочка с невероятно живым воображением, которая искренне хочет быть замеченной, но чувствует себя невидимой для окружающих. Её единственный настоящий друг — соседский мальчик Алесь, разделяющий её любовь к фантазиям. Однажды их пути пересекаются с необычной пожилой женщиной по имени Бабуля, которая предлагает ребятам...
Ленинград, 1981 год. Город дышит свободой и ритмами зарождающегося рок-н-ролла, где каждый концерт в клубах и на квартирах — тихий бунт, а каждая новая песня — шаг к собственной голосовой манере. В этой атмосфере творческого азарта и неформальных связей начинается история, которая навсегда изменит русскую музыку.
Вторая часть серии российских фильмов о ранних годах жизни Николая Гоголя переносит зрителей в глубинную Малороссию XIX века, где в окрестностях Диканьки уже несколько месяцев творится страшное: неизвестный в черном плаще и маске, которого местные называют Чёрным Всадником, хватает молодых девушек и жестоко расправляется с ними, не оставляя следов.