Италия, эпоха Контрреформации. Юная Бенедетта, с детства отданная в монастырь Пескары, переживает интенсивные религиозные видения, которые воспринимаются как божественный дар. Её мир переворачивается с прибытием новой послушницы — яркой и свободной Бартоломеи, чьё вызывающее поведение и открытая страсть вступают в противоречие с уставом.
Прямо перед самым Рождеством на Северном полюсе наступает катастрофа: все 92 000 эльфов, ответственных за создание подарков для детей по всему миру, сражаются с таинственным недугом. Сроки горят, а Санта Клаус понимает, что единственный шанс спасти праздник — добыть редкое лекарство, которое можно найти только на Земле.