Молодая девушка Сара, сбежавшая от家庭 и вынужденная ночевать на детской площадке, страдает от навязчивых и пугающих сновидений. Шанс на обычную жизнь появляется, когда она откликается на объявление института, изучающего природу сна. Участие в эксперименте кажется простым: испытуемых подключают к аппаратуре, а ночью их мозг фиксирует всё, что происходит в мире грёз.
Заснеженные просторы Аляски 1925 года, маленький поселок Ном на краю света, эпидемия дифтерии, которая уносит жизни местных жителей, в том числе детей. Запасы антитоксина в поселке закончились, единственный шанс — доставить партию из города Ненана, который находится за тысячу километров, но метель и ураган закрыли все маршруты: воздушные суда не могут подняться в воздух, а железная дорога...