Действие разворачивается в 200 году н.э., когда Римская империя, достигшая пика могущества, подавляет последние очаги сопротивления в Северной Африке. В жестоком штурме Нумидии погибает семья воина Ханно, а сам он, сломленный и окровавленный, оказывается в цепях. Его выкупает Макрин — циничный организатор гладиatorских боёв, видящий в пленнике идеальное орудие для арены.
Мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо и режиссёр-аниматор Марк Густафсон создают взрослую, визуально ослепительную версию «Пиноккио», далёкую от диснеевской сказки. Действие разворачивается в фашистской Италии 1930-х, где деревянная кукла, оживлённая духом леса, становится невольным участником исторических потрясений.