Состоятельный Алекс решает представить своим друзьям новую возлюбленную Татиану, организовав роскошную вечеринку в своём изолированном особняке. Веселье резко обрывается, когда без приглашения появляется его бывшая девушка, а с наступлением ночи всё окрест озаряется ослепительным, неземным светом. В этот момент Татиана исчезает бесследно, оставив после себя лишь вопросы и пустоту.
Фильм погружает в мрачную и стилистически выверенную вселенную «Другого мира», возвращаясь к истокам вековой войны. Мы становимся свидетелями того, как из рабов-ликанков рождается организованное сопротивление. Центром повествования становится трагическая и страстная история Люциана — первого ликана, способного принимать человеческий облик и одарённого невероятной силой.