Россия, 1890-е годы. В кабинете императора Александра III обнаруживают нечто невообразимое — хитроумное механическое устройство, замаскированное под обычную блоху. Это открытие ставит под вопрос всё, что кажется очевидным, и грозит обрушить хрупкий баланс сил перед надвигающейся войной с Британской империей.
Ленинград, 1939 год. Для маленького Миты мир обретёт смысл с появлением щенка, которого он назовёт Карузой. Их дружба кажется нерушимой, пока в жизнь не врывается война. Город оказывается в кольце блокады, и привычная жизнь сменяется отчаянием, холодом и постоянным голодом. Каруза вырастает в сильную, умную и невероятно преданную собаку.
Саша Меньшиков — московский семиклассник, который вынужден провести конец учебного года в тихом живописном городке у тёти Нины. Его мама-учёная уехала в экспедицию, а в новой школе мальчик никак не может найти общий язык со сверстниками, проводя свободное время в одиночных прогулках по окрестностям. Однажды в глухой части леса Саша находит маленького лисёнка, попавшего в жестокий капкан.