В мире, где магия — повседневность, тринадцатилетняя Нори делает открытие, которое переворачивает её жизнь: она может превращаться в животных. Вместе с лучшей подругой Рэйной, чья стихия — огонь, они мечтают поступить в престижную Академию Мудрости. Однако в стенах учебного заведения их дружба испытывается на прочность.
Действие происходит в 2029 году, в мрачном и безнадёжном мире, где мутанты почти истреблены. Росомаха, чьё тело больше не восстанавливается, работает водителем лимузина в Техасе, а по ночам ухаживает за страдающим альцгеймером Чарльзом Ксавьером, скрываясь в заброшенном цеху неподалёку от мексиканской границы.