В тихом американском городке, где прошлое никогда по-настоящему не отпускает жителей, строители случайно находят мумифицированные останки ребёнка. Расследование, которое вела полиция полвека назад, зашло в тупик, и теперь на плечи местного шерифа Тома Эдкинса ложится непростая задача — докопаться до истины, спрятанной под слоем лет и лжи.
Скотт Кэлвин, бывший обычный папаша, теперь прочно обосновавшийся на Северном полюсе в роли Санта-Клауса, пытается совместить волшебные обязанности с обычной семейной жизнью. Его жена Кэрол, бывшая детский врач, с нетерпением ждёт рождения их первого совместного ребёнка — наследника трона, что добавляет в дом дополнительную суету и радость.