Режиссеры фильма отказываются от пафосного образа отстраненного гения, показывая Анри де Тулуз-Лотрека как яркого, живого человека, который был неотъемлемой частью бурлящей парижской богемы конца XIX века. Постоянный обитатель Монмартра, он знал практически всех местных артистов, писателей, музыкантов и владельцев кабаре, и его творчество было неразрывно связано с этой средой.
Фильм переносит нас в Париж конца XVIII века, где бурлит жизнь высшего света, не замечая грядущих потрясений. В центре событий — Томас Джефферсон, будущий третий президент США, выполняющий обязанности посла. Он приезжает в страну, которая является образцом культуры и философии, но быстро понимает, что за блеском салонов и бесед о свободе таится глубокий социальный разрыв.