Вторая часть эпической китайской фэнтези-саги «Легенда о воюющих царствах» продолжает историю, начатую в первом фильме. Действие разворачивается в фантастическом мире, где магические силы и политические интриги переплетаются в борьбе за власть. Главный герой, юный маг Чилин, всё ещё переживает внезапное исчезновение своего учителя Силвера.
В мире, где могущество магов-алхимиков определяет судьбы целых земель, судьба простого деревенского паренька Чилина меняется в одну роковую ночь. Работая в таверне, он становится случайным свидетелем и участником трагической ошибки столичных магов, попытавшихся поймать чудовище — ледяного енота. Эта ошибка обернулась катастрофой и гибелью многих, но для Чилина стала началом невероятного пути:...