Америка, конец 1960-х. Время бурных социальных перемен, сексуальной революции и поисков себя молодым поколением. В этом кипящем котле событий оказывается Эбби — юная амбициозная девушка, уверенная, что для покорения сердца своего возлюбленного ей необходимо освоить сложную интимную технику. Её путь приводит её к необычной наставнице — опытной стриптизерше, которая становится проводником в мир...
Аполло, владелец лавки антикварных книг в Нью-Йорке, переживает счастливейший момент — у него родился сын. Но радость отцовства быстро омрачается. Его молодая жена Эмма, только что пережившая роды, ведёт себя всё более странно: отдаляется от мужа, проявляет холодность к собственному ребёнку. Аполло отмахивается от тревожных мыслей, списывая всё на послеродовую усталость, пока однажды Эмма не...