Фильм строится на постепенном нагнетании тревоги, которая с самого начала не отпускает зрителя. Молодые супруги Стюарт и Дженнифер отправляются в провинциальный городок Сатклифф, чтобы разобраться в странной смерти матери девушки, которая застрелилась прямо во время телефонного разговора с дочерью — перед смертью она успела выкрикнуть обвинения, смысл которых остаётся неясным.
Уолтер Хилл готовил сценарий этого вестерна почти десять лет, и на экране получилась одна из самых достоверных картин о знаменитой банде Малыша Джеймса, действовавшей на Среднем Западе США после Гражданской войны. Режиссер отказался от лишней романтики, сосредоточившись на быте, мотивах и жестоких правилах игры, которые царили в Диком Западе того времени.