Молодой человек по имени Макс, едва оправившись от шокового несчастного случая, пытается вернуться к нормальной жизни, принимая должность ночного сторожа в крупном торговом центре. Изолированный в пустом здании, он вскоре замечает странные отражения в зеркалах — они показывают не его самого, а образ молодой женщины, чье присутствие ощущается с нарастающей тревогой.
1942 год, небольшой городок в штате Миссисипи. Десятилетний Уилл обожает местного бейсболиста Динка Дженкинса, считает его идеалом мужества и успеха, мечтает быть похожим на него во всем. Когда Динк уходит на фронт, Уилл остается совершенно один: у него нет близких сверстников, он стесняется общаться с чужими и почти не выходит из дома без родителей.