Марк ведёт размеренную жизнь на Лазурном берегу: успешный агент по недвижимости, любящая жена, дети. Но встреча с молодой женщиной, чьи черты поразительно напоминают ему Кати — первую любовь из алжирского детства, — становится поворотным моментом. Когда девушка внезапно исчезает, в Марке пробуждается навязчивая потребность понять: это действительно она?
Англия, середина 1980-х. Двенадцатилетний Уилл живет в семье, члены которой, будучи последователями крайне консервативной религиозной общины, полностью отгородились от внешнего мира. В их доме нет телевизора, радио и музыки — любое земное наслаждение считается греховным. Мир мальчика ограничен правилами, учением и страхом перед грядущим Апокалипсисом.