Ожидание первого ребёнка — время надежд и тревог для Валерии. В мексикано-перуанском кинематографе эта тема получает мрачное и глубокое переосмысление в психологической драме с элементами хоррора. Героиня, столкнувшаяся с неверием родных в её материнские качества, переживает внутренний кризис, усугублённый бессонницей.
Фильм рассказывает историю Хоакина, тихого и красивого юноши из религиозной семьи, с ранних лет осознававшего свою гомосексуальность. Жёсткое давление родителей и неприятие со стороны окружения заставляют его скрывать свою истинную сущность. Шанс обрести свободу появляется, когда он переезжает в город для учёбы на юриста. Однако освобождение от родительской опеки не приносит облегчения.