События картины разворачиваются через год после начала катастрофической эпидемии плотоядных червей, способных полностью перестраивать сознание зараженного человека. Ночной город Ашленд в штате Огайо полностью перешел под контроль паразитов: его власть узурпировал мэр Джошуа, возглавивший культоподобную общину фанатиков, прозванных «ранчеры».
