В глубинке США, в тихом городке Миддлтаун, обычная фермерская жизнь рушится из-за странной болезни, выкашивающей стадо Клайда. Отчаянный фермер, боясь уничтожения всего скота ветеринарами, решает скрыть гибель коров. Но его тайна находит свидетельство в лице стаи ворон, которые, объевшись заражённых трупов, сами становятся носителями смертельной мутации.
