Древний город Ллорис, скрытый в глубине непроходимых лесов, хранит тайну своего происхождения — когда-то его возвели эльфы, чья магия была неразрывно связана с этими землями. С тех пор прошло две сотни лет, и теперь город находится в руках людей, но правление их не принесло свободы. Деспотичный шериф, захвативший власть, превратил Ллорис в место нищеты и страха, бесконечно повышая налоги и...
Фильм переносит зрителя в мир, переживший ужасные Русалочьи войны. Легендарный город-государство Илиада, выстоявший в чудовищном конфликте, теперь задыхается под осадой скрытых тёмных сил. Хранители, призванные быть гарантами мира, оказались коррумпированы и погрязли в интригах, что привело город к грани полного хаоса. В этот момент в ход вступает сама Смерть.